Fintech aplikace pro správu investičních portfolií
Pro blíže nespecifikovanou firmu (NDA) jsme vytvořili novou moderní webovou aplikaci pro správu klientů a jejich portfolií v rámci osobních investic.
Jedná se o komplexní aplikaci, která zahrnuje tři různé pohledy - pohled klienta, pohled poradce a pohled administrátora.
Klient
Klient může v aplikaci vyplnit plně dynamický investiční dotazník. Na základě odpovědí v dotazníků může poradce doporučit klientovi další konkrétní kroky a také konkrétní investiční fondy. Klient má možnost využít vestavěného kalkulátoru a spočítat si, jak se jeho investice bude vyvíjet v čase dle zadaných kritérií a zvoleného rizikového profilu. Dále může klient v aplikaci sledovat vývoj svých investic, porovnávat a studovat jednotlivé investiční fondy a také zadávat investiční pokyny pro své poradce. V rámci svého profilu si klient může vygenerovat moderní grafický přehled do PDF.
Konzultant
Poradce má z aplikace přístup k přehledu všech svých klientů. U každého klienta může pozorovat detaily vývoje klientova portfolia, zpracovávat jejich investiční pokyny a nabízet další investiční nástroje. Zároveň může novým klientům poskytnout k vyplnění investiční dotazník. Výsledky investičního dotazníku jsou poradci k dispozici okamžitě po vyplnění. Na základě vyplněných odpovědí může poradce plánovat a spolu s klientem diskutovat následnou strategii investování.
Administrátor
Administrátor existuje pro technické řízení aplikace. Obstarává aktualizace informací o fondech, zdrojové data a další soubory.
Aplikace je datově napojena na investiční platformu Moventum, jenž obsahuje přes 5 500 fondů od více než 450 národních či mezinárodních společností. V rámci napojení se pro klienty stahují informace o výkonu jejich portfolií a také informace o samotných fondech.
